信诚三得益债券B
发布时间:2022-01-03   动态浏览次数:

  本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具. 本基金投资于国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种的比例为基金资产的80%-95%;投资于权益类资产(固定收益类资产以外的其它资产,包括股票、权证等)的比例为基金资产的0-20%.本基金持有现金或到期日不超过一年的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%.

  1.债券类资产的投资策略 本基金将采取自上而下、积极投资和控制风险的债券投资策略,在战略配置上,主要通过对收益率的预期,进行有效的久期管理,实现债券的整体配置;在战术配置上采取跨市场套利、收益率曲线策略和信用利差策略等对个券进行选择,在严格控制固定收益品种的流动性和信用等风险的基础上,获取超额收益.对于可转债的投资采用公司分析法和价值分析. 2.新股申购策略 本基金将结合市场的资金状况预测拟发行上市的新股(或增发新股)的申购中签率,考察它们的内在价值以及上市溢价可能,判断新股申购收益率,制定申购策略和卖出策略. 3.二级市场股票投资策略 本基金股票投资将注重基本面研究,选择流动性好、估值水平较低、具有中长期投资价值的个股进行投资.同时分散个股,构建组合,以避免单一股票的特定风险. 4.衍生金融工具投资策略 本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的.基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的证券的研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资.

  展开韩海平,男,中国科学技术大学经济学硕士,管理科学和计算机科学与技术双学士。美国投资管理研究协会(CFAInstitute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。2003年10月起任招商基金管理有限公司基金管理部数量分析师,负责固定收益数量分析工作。2007年5月至2012年9月,任职于国投瑞银基金管理有限公司,先后担任高级研究员、基金经理和固定收益组副总监(主持工作),从事固定收益研究和投资工作。2012年9月加入融通基金管理有限公司。2007年11月01日至2008年01月10日任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金经理。2008年04月03日至2012年09月15日任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理。2009年01月19日至2012年02月15日任国投瑞银货币市场基金基金经理。2011年03月29日至2012年09月15日任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理。2013年05月30日至2015年6月23日任融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理。2013年12月10日至2015年6月23日任融通通福分级债券型证券投资基金基金经理。2013年12月19日至2015年6月23日任融通债券投资基金基金经理。2014年03月21日至2014年11月13日任融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金基金经理。2014年11月14日至2015年6月23日任融通通瑞债券型证券投资基金基金经理。2016年11月26日至2019年2月23日任国投瑞银和顺债券型证券投资基金基金经理。2017年3月29日至2018年8月25日任国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金基金经理。2019年08月27日起任信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年08月27日起任信诚三得益债券型证券投资基金基金经理。2019年08月27日起任信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2020年07月29日起任中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金经理。自2021年03月04日起任中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月21日任中信保诚基金管理有限公司副总经理。自2021年06月22日起任中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

  展开宋海娟,工商管理学硕士,2004年6月至2007年4月期间于长信基金管理有限责任公司担任债券交易员;2007年4月至2013年7月于光大保德信基金管理有限公司担任固定收益类投资经理;2013年7月加入信诚基金管理有限公司。自2014年2月11日起任信诚三得益债券基金及信诚经典优债债券基金的基金经理(2020年10月15日至2021年4月26日休假暂离)。2013年10月28日至2018年4月27日任信诚季季定期支付债券型证券投资基金基金经理及。2014年2月11日至2018年3月23日任信诚经典优债债券型证券投资基金基金经理。2014年3月11日至2017年12月12日担任信诚月月定期支付债券型证券投资基金基金经理。2016年7月25日起任信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2020年10月15日至2021年4月26日休假暂离)。2016年8月4日至2021年7月13日任中信保诚稳利债券型证券投资基金基金经理(2020年10月15日至2021年4月26日休假暂离)。2016年9月2日至2021年5月7日任信诚惠盈债券型证券投资基金基金经理(2020年10月15日至2021年4月26日休假暂离)。2016年9月2日至2021年7月13日任信诚稳健债券型证券投资基金基金经理(2020年10月15日至2021年4月26日休假暂离)。2016年9月9日至2021年7月13日任信诚稳瑞债券型证券投资基金基金经理(2020年10月15日至2021年4月26日休假暂离)。2016年9月9日至2021年7月13日任信诚稳益债券型证券投资基金(2018年10月16日起更名为中信保诚稳益债券型证券投资基金)基金经理(2020年10月15日至2021年4月26日休假暂离)。2016年12月7日至2021年7月13日任信诚景瑞债券型证券投资基金基金经理(2020年10月15日至2021年4月26日休假暂离)。2017年1月23日至2021年7月13日任信诚稳丰债券型证券投资基金(2018年10月16日起更名为中信保诚稳丰债券型证券投资基金)基金经理(2020年10月15日至2021年4月26日休假暂离)。2017年2月10日至2021年7月13日任信诚稳悦债券型证券投资基金基金经理(2020年10月15日至2021年4月26日休假暂离)。2017年2月16日起至2021年8月9日任信诚稳泰债券型证券投资基金基金经理(2020年10月15日至2021年4月26日休假暂离)。2017年3月2日至2021年7月13日任信诚稳鑫债券型证券投资基金基金经理(2020年10月15日至2021年4月26日休假暂离)。2017年7月12日至2018年1月9日任信诚惠选债券型证券投资基金基金经理。

  上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。

  海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。

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